Gestión de contactos
Este módulo enumera todos los contactos con los que ha interactuado la plataforma.
¡Este módulo solo es accesible para el Gerente- Owner!
Se puede acceder a este módulo desde el menú de navegación lateral debajo del elemento del menú, Contactos.
El módulo Contactos tiene tres secciones principales:
- 1.Selector de vista de contacto
- 2.Tabla de contactos
- 3.Menú de contactos
El selector de vista es un menú desplegable donde puede seleccionar diferentes vistas de los contactos
En la tabla de contactos, encontrará registros de sus contactos y su información.
Puede ordenar los registros de clientes presionando en los encabezados de columna de la tabla de contactos.
Tenga en cuenta que la información que se muestra en su tabla de contactos puede diferir según las columnas que haya seleccionado.
El perfil de contacto consiste en una imagen de perfil y un nombre que es proporcionado por el canal de mensajería utilizado por el contacto para enviar un mensaje a la plataforma. En ausencia de una imagen de perfil, se usará un avatar inicial estándar en reemplazo. En cuanto al nombre del perfil, se utilizará en su lugar el número de teléfono o la dirección de correo electrónico.
La configuración regional es el idioma y la región del contacto. Esto lo elige el usuario al crear su cuenta en sus respectivos canales.
Importante: La ubicación de un contacto puede no representar necesariamente su ciudadanía o ubicación geográfica actual.
En la última columna de la tabla Contactos, puede encontrar el menú desplegable,
En este menú desplegable, hay algunas opciones disponibles:
- Eliminar: Elimina este contacto de la lista de contactos
Tenga cuidado cuando elimine un registro, ya que la eliminación o los registros no se pueden deshacer.
Los contactos solo se pueden agregar a los siguientes canales :-
- SMS : Twilio, MessageBird, Vonage
- WhatsApp : Twilio, MessageBird, Vonage, 360Dialog, ChatAPI
- Gmail
Step 1: Navegue al módulo Contactos
Presione AGREGAR CONTACTO
Paso 2: Seleccione un canal para agregar el contacto. Puede seleccionar un canal del menú desplegable para agregar el contacto. Tenga en cuenta que los canales que utilizan el número de teléfono o la dirección de correo como identificador principal admiten la adición de un contacto.
Paso 3: Elija agregar un contacto o varios contactos
Si elige agregar un sólo contacto, continúe con la guía
Paso 4: Complete la información requerida
Complete la información del contacto en el formulario proporcionado.
Paso 5: Revise y presione AGREGAR
Una vez que haya completado el formulario, revise la información y presione AGREGAR.
No se ejecutarán automatizaciones y asignaciones de contactos automáticas para los contactos agregados desde el módulo de contactos.
Si desea buscar un contacto en particular, puede usar el cuadro de búsqueda e ingresar una consulta de búsqueda. La consulta de búsqueda puede ser cualquiera de los siguientes campos: -
- Nombre
- Canal
- Email
- Teléfono
- Etiquetas
- Campos Personalizados
Si desea ver una lista de contactos basada en un conjunto específico de criterios, puede hacerlo especificando los filtros y aplicándolos.
Paso 1: Presione el botón del filtro.
El cajón del filtro se mostrará a la derecha cuando se presione el botón.
Paso 2: Especifique los filtros
Los siguientes son criterios que pueden filtrarse:
- Canal
- Estado
- Cesionario
- Etiquetas
- Género
- Lugar
- Último mensaje
- Fecha Agregada
Paso 3: Ver los resultados del filtro
El filtro es en tiempo real y los resultados se reflejarán tan pronto como realice cambios en el filtro.
Si necesita acceder a todos sus contactos, presione BORRAR ubicado en la parte inferior derecha del cajón del filtro.
Sugerencias: Los filtros se pueden reutilizar guardándolos como una vista. Las vistas se pueden utilizar repetidamente para filtrar contactos que cumplan una serie de criterios. Consulte el siguiente paso sobre cómo guardar una nueva vista.
Paso 4: Guardar nueva vista
Este paso es opcional. Alternativamente, puede guardar estas opciones de filtro como una vista presionando el botón azul GUARDAR NUEVA VISTA en la parte inferior izquierda del cajón del filtro.
Dé un nombre a su nueva vista y presione el botón GUARDAR.
Guardar nueva vista
¡Solo los propietarios y administradores sin tal restricción pueden realizar esta acción!
Si desea exportar los contactos en la vista, puede hacerlo seleccionando una opción de exportación en el menú Más . Puede elegir entre exportar sus contactos en un archivo PDF o un archivo CSV según sus necesidades comerciales.
Exportar contactos
Sugerencias: La exportación de sus transmisiones en PDF es más adecuada para ver y compartir. Exportarlos como un archivo CSV para editarlos más fácilmente.
Las columnas que se muestran en la tabla de contactos se pueden personalizar según sus necesidades de información. Puede hacerlo seleccionando la opción Personalizar columnas en el menú Más.
Seleccione las casillas de verificación de las columnas que desea mostrar en su tabla de Contactos.
Personalizacion de columnas
Los cambios se reflejan automáticamente una vez que haya seleccionado las columnas deseadas.
El nombre de la columna es obligatorio y no se puede deseleccionar.
Puede seleccionar varios contactos marcando la casilla de las filas de contactos. Puede realizar las siguientes acciones:
¡Solo los propietarios y administradores sin tal restricción pueden realizar esta acción!
Paso 1: Seleccione varios contactos
Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos
Paso 2: Presione ELIMINAR
Presione ELIMINAR junto al Selector de vista de contacto
Paso 3: Confirmar eliminación
Confirme para eliminar los contactos seleccionados presionando BORRAR
Paso 1: Seleccione varios contactos
Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos
Paso 2: Presione Asignar etiquetas
Presione ASIGNAR ETIQUETAS junto al Selector de vista de contacto
Paso 3: Ingrese las etiquetas
Ingrese las etiquetas relevantes y presione AGREGAR TAGS para asignar etiquetas al contacto seleccionado
Paso 1: Seleccionar dos contactos
Seleccione los contactos marcando la casilla a la izquierda de la fila de contactos.
Paso 2: Presione fusionar Contacto
Presione FUSIONAR CONTACTOS junto al Selector de vista de contacto.
Paso 3: Comparar el perfil de contacto Revise los contactos que le gustaría fusionar y seleccione los valores apropiados para el contacto fusionado.
Paso 4: Revisar y fusionar
Una vez que haya revisado el perfil de contacto, presione FUSIONAR CONTACTO para fusionar ambos perfiles de contacto.
Cuando fusiona dos contactos, todos los canales, mensajes, eventos y comentarios se consolidarán en un solo perfil de contacto. Puede tener una visión holística del Contacto y comprenderlo mejor a través de sus interacciones con el Espacio.
Cuando se combinan dos contactos, no se activará ninguna automatización en el contacto combinado.
Si fusiona accidentalmente dos contactos, puede separarlos
Paso 1: Busca el contacto
Busque el contacto que desea separar.
Paso 2: Selecciona Separar contactos
En la fila de contactos, seleccione el menú Acciones y seleccione Separar contacto de la lista.
Paso 3: Seleccionar contacto Seleccione el contacto que desea separar del contacto.
Paso 4: Confirmar
Una vez que haya revisado y confirmado, presione UNMERGE para continuar con la acción.
Los eventos y mensajes con los que se interactuó después de la fusión de contactos se etiquetarán en el contacto principal. Cuando separa un contacto de un contacto principal, las interacciones no se mostrarán en el contacto secundario.
Última actualización 1yr ago